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震驚資本圈!風投女王不做一級了?二級已經贏麻了...
震驚資本圈!風投女王不做一級了?二級已經贏麻了...
2024-07-11 閱讀:146

轉自:金石雜談

今天資本市場最大的事可能就是風投女王被傳不做一級了。今天,在社區平臺備注為清華大學,頂級美元基金打工人的博主爆料了風投女王的大瓜。

1)風投女王徐老板的今*資本,目前已經裁撤了一級團隊,以后也不做一級投資了。2)有兩個一級的投資人并入二級團隊,其他人基本全部離職,公司整體人數很少,未來今*資本就是個二級基金了。

很明顯,深陷輿論風波中的風投女王就是今日資本創始人徐新,傳聞稱其一級市場裁撤,基本全部離職,未來ALL in 二級。這個消息一經爆出,就刷屏了社區網絡,而且讓人既相信又懷疑。

相信是因為:1)IPO逆周期調節,一級市場退出困難,大部分民間一級資本投資放緩,存量投資套牢成為常態;

2)此前王冉提到,創業投資一級市場已經休眠:這個市場上真正不帶非商業訴求、純粹以賺取投資回報為核心訴求和終極目的錢越來越少了。同樣聚焦風投的源碼資本也深陷裁員風波。

3)徐新的今日資本投資的賽道幾乎都是電商、消費、互聯網,這些賽道早已過了風口,而且從2022年6月以后,就已經看不到徐新在一級市場的投資了,徐新退而轉向二級市場存在合理性。

4)一級市場沒有了徐新的動作,但二級市場徐新則是動作頻頻,僅拼多多一只賺了10個億。

懷疑真實性是因為,徐新歷史業績一直非常優秀,且能力出眾,眼光犀利,僅投資京東就是百億回報。真正的投資人從不為自己設限。

就筆者個人觀點,眼光犀利的徐新很可能早已看透一級市場的未來,逐漸將重心轉向二級市場,今日資本一級團隊裁員是大概率,但全部裁撤或者說放棄一級市場則存疑。

金石雜談則更傾向于認為,她的投資重點轉向了二級,等一級迎來機會時會毫不猶豫的把重心再度轉向一級。

徐新,Kathy Xu,一直是中國風投女王的存在,被稱為中國的巴菲特,中國投資女皇。2005年,她創立的今日資本,她的投資最高收益率達800倍。

今日資本是一家國際性投資基金,目前管理著30億美元的基金(超200億人民幣管理規模),投資過京東、美團、唯品會、攜程、BOSS直聘、叮咚買菜、興盛優選、蔚來等知名企業。

她曾任霸凌投資(亞洲)公司的中國區董事和總經理,并在網易上上演傳奇一幕。1999年,徐新相信丁磊能把公司做大,就向網易公司注入500萬美金風險投資;2000年,網易在納斯達克上市,徐新最初的投資是5美元一股,網易在納市最高值達到每股30多美元,徐新卻并沒有套現。

但隨后全球互聯網出現泡沫危機,股市狂跌,網易的股票最低時跌到每股不到1美元。如此慘重的虧損讓霸菱的股東們對這個女人很不滿,但她頂住了壓力,并耐心等待。隨著市場的好轉,網易在納市逐漸有了優異的表現,2004年,徐新套現,為股東們帶來了800%的收益。

2005年,她成立今日資本,并于次年把新公司搬到大上海。2006年1月,今日資本終于完成了7000萬美金的第一期募資,并在次年投資了京東,一戰成名,帶來了超100億的回報!

2006年,劉強東找到了徐新,希望徐新能給京東投資200萬美元。徐新了解了京東的情況之后,決定追加800萬美元的投資,總共投1000萬美元。除了這一千萬之外,徐新又陸續投資了京東700萬美元左右,總共投入1700萬美元,當時持有京東7.8%的股份。在2014年的時候京東上市了,彼時京東給徐新帶回來的回報是超過了150倍,為徐新賺到了超過100個億。

當時間拉回2022年,資本市場的下行,徐新依然能成功逃頂。大家都知道知乎吧,上市以來,股價從51.8港元一路跌至6.65港元,2年時間股價暴跌87%,可謂收割了一波韭菜,彼時市值160億港元,如今只有22億港元。

但是,知乎雖然暴跌了近90%,徐新卻提前套現離場。2017年和2018年,徐新分別投資了知乎的D輪和E輪,根據知乎招股書,徐新投資成本為5.83美元,總持股15331935萬股,大約8938.5萬美元。

不過,就在知乎上市之際,老股東紛紛套現,徐新將所持的80%股份全部出售,套現6.2億港元,基本將所投成本收回,而知乎上市首日就暴跌近30%,此后一路陰跌。雖然說徐新尚有330萬股知乎未賣(價值2600萬港元),總體浮虧幾百萬美元,但可以說在知乎暴跌前成功逃頂。

此外,她還大舉買入打工人都不陌生的Boss直聘,傳言她在2015年豪擲1000萬美元持股20%。不過金石雜談查詢天眼查,只有2016年9月有今日資本投資。

在boss直聘上市之前(2021年6月),徐新掌舵的今日資本通過CTG Evergreen持有其8285萬股A類普通股,占比14.7%,為第一大機構股東。但到了Boss直聘赴港上市(2022年12月)的時候,持股只剩下4673.7萬股,1年半減持了大約3600萬股。

而徐新第一筆減持股價高達15美元,第一筆就套現了1.6億美元,剩下的2600萬股,即便按10美元計算,徐新至少也套現了2.6億美元,1年半至少套現了4.2億美元,而當初投資只有4000美元,剩余持股依然價值4.7億美元,這筆投資盈利超20倍。

還有就是,在2022年以后,一級市場幾乎很少有關于徐新的消息,但是在2023年三季度,徐新大肆進入二級市場,狂買拼多多,倉位直接占到其常青基金的76.3%,持倉245.37萬股,據中投網徐新平均成本為82.89美元/股。

據悉,常青基金是創建于2014年,規模初期5億美元,2015年就達到了10億美元,2021年以后逐漸開始切入二級市場,比如理想汽車。2023年瘋狂減倉拼多多,如今賺的盆滿缽滿。

時至今日拼多多股價高達136.93美元,5月份更是高達164.69美元,投資直接翻倍。如果徐新沒有賣出,如今至少盈利1.32億美元,大約10個億。

果然,牛逼的投資人,即使不做一級了,在二級市場依然能游刃有余,賺的彭滿缽滿。值得注意的是,在徐新套現離場的同時,她也在慢慢卸任其在一級市場投資公司董事身份。很明顯,徐新的重心正在轉向二級市場。

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